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JBS anuncia US$1,5 bilhão em Liability Management

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A JBS S.A. (“Companhia” ou “JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, de acordo com a instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que realizou a reabertura das notas com vencimento em janeiro de 2026 (“Notas 2026”), conforme anunciado ao mercado em 18 de outubro de 2018, no valor total de US$500 milhões, por meio de sua subsidiária integral JBS Investments II GmbH.

A taxa de retorno (yield) da reabertura foi de 6,72% ao ano, em decorrência principalmente de uma sobredemanda de mais de 4,0x vezes o valor inicialmente pretendido. 

As Notas 2026 serão garantidas pela JBS S.A., que pretende utilizar os recursos da transação para alongamento do perfil de vencimento de suas dívidas, por meio do pagamento de dívidas com vencimento em prazo mais curto.

Adicionalmente, a JBS comunica a precificação das notas com taxa de 6,50% ao ano e vencimento em 2029 (“Notas 2029”), no valor total de US$1,0 bilhão, pela JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc e JBS USA Food Company, subsidiárias integrais da Companhia.

As Notas 2029 serão garantidas pela Companhia, que pretende utilizar os recursos da transação para o pré-pagamento do saldo das Notas 2021 da JBS USA e amortização do Term Loan.

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Editor Executivo do Portal CidadeMarketing.com.br > Mestre em Comunicação e Sociedade pela Universidade Federal de Sergipe. Possui MBA Executivo em Administração com ênfase em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro. Consultor, Palestrante e Pesquisador sobre Empreendedorismo, Marketing, Redes Sociais e Negócios Digitais. Professor, Palestrante TedxTalks e Campus Party.

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