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Ânima Educação cresce no Nordeste com aquisição da UniFG

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Ânima Educação anunciou, nesta quarta-feira (1º de julho), a parceria com o Centro Universitário FG (UniFG), de Guanambi, na Bahia. O objetivo é dar seguimento ao projeto de educação de qualidade da instituição na cidade baiana e em toda a região do semiárido nordestino. Fundada em 2002, a UniFG é mantida pelo Centro de Educação Superior de Guanambi (CESG) e desenvolve o ensino, pesquisa e extensão por meio de 25 cursos de Graduação – em áreas do conhecimento como Saúde, em especial Medicina, Direito e Engenharia -, além de Pós-Graduação e um Mestrado em Direito, o primeiro no interior do Norte e Nordeste do País.  

Dono de conceito institucional máximo (nota 5) no MEC, o Centro Universitário conta com cerca de 500 colaboradores e docentes, e é responsável pela formação de 3.800 universitários, que estudam em um campus-sede na entrada de Guanambi, levando educação não apenas para este município, como também a diversos outros situados na Bahia e no Norte de Minas Gerais, recebendo também estudantes de várias partes do Brasil.  

Para Georgheton Melo Nogueira, reitor da UniFG, a instituição segue fortalecida em sua missão de oferecer ensino superior de qualidade, comprometida com o desenvolvimento de Guanambi e região. “Este novo ciclo que se abre na história da UniFG contribuirá para o fortalecimento da instituição no interior da Bahia e possibilitará novos cenários no campo do ensino superior”, diz o reitor, que permanecerá na liderança da instituição, junto com sua equipe gestora, na nova fase que se descortina. 

A sinergia de valores e o zelo pela qualidade acadêmica foram dois pilares fundamentais, por parte da UniFG, que levaram a marca Ânima Educação a selecionar como parceira para a continuidade do legado da instituição baiana. Além disso, atributos como a valorização e respeito às pessoas, a centralidade no estudante e o cuidado com o corpo docente e os processos de aprendizagem também figuraram como essenciais nesta escolha.  

Segundo o presidente e mantenedor do Centro de Educação Superior de Guanambi (CESG), Felipe Gabriel Duarte, “a compatibilidade de valores e o respeito à Educação são marcas da Ânima que ajudarão a instituição a prosseguir com seu legado de desenvolvimento de uma educação de qualidade que visa, acima de tudo, levar modernidade e impulso tecnológico para toda a região”. 

Com UniFG, reforçamos ainda mais sua representatividade na área de Saúde  

A integração da UniFG torna ainda mais representativa a atuação da Ânima Educação na Medicina, reunindo agora, após a recente parceria, um total de 823 vagas anuais, com alunos cursando em diferentes fases de maturidade.  

Por sinal, o curso de Medicina da instituição baiana a partir de agora terá conexão com a Inspirali, marca de Saúde que faz parte do Ecossistema Ânima, com foco em educação médica, saúde e inovação, atuando no denominado eixo de Educação para Toda a Vida (ou Life Long Learning). A Inspirali tem o objetivo de fortalecer a formação médica, atendendo as demandas de transformação técnica e social da sociedade brasileira.  

Até por isso, a marca contribuirá para o desenvolvimento não apenas da Medicina da UniFG, mas também das demais instituições do Ecossistema Ânima que possuem o curso, cujo número total de matrículas pode alcançar aproximadamente 5.900 quando for atingido o potencial de maturidade. Considerando também a aprovação do curso de Medicina das nossas instituições em novas localidades, somada a pedidos de aumento no número de vagas, este potencial passará para cerca de 9.500 matrículas na maturidade. 

O presidente da Ânima Educação, Marcelo Battistella Bueno, destaca que é um privilégio a organização ser escolhida pela UniFG para somar esforços, saberes e dedicação para continuar transformando pela educação a realidade de milhares de pessoas não apenas da cidade de Guanambi, mas de todos os municípios da região do semiárido baiano. “Vamos, juntos, dar continuidade a este legado e potencializar as práticas que fazem da UniFG uma instituição sólida, de reconhecida qualidade acadêmica, que elevou o patamar de desenvolvimento e progresso do interior do sertão nordestino”, completa o presidente.

Presente em sete Estados brasileiros, a marca possui como propósito “Transformar o País pela Educação” a partir do envolvimento de oito instituições de ensino superior, reunindo 140 mil estudantes: Universidade São Judas Tadeu (SP), Una (MG e GO), UniBH (MG), Faseh (MG), UniSociesc (SC), AGES (BA e SE) e UNICURITIBA (PR), além de atuar na Unisul (SC) em parceria de cogestão. O Ecossistema Ânima reúne também instituições que são referências em seus segmentos, como HSM, HSM University e SingularityU Brazil (na área de Gestão), Le Cordon Bleu (em Gastronomia), EBRADI (em Direito), Inspirali (na Saúde), além do Instituto Ânima.  

UniFG tem relação direta com progresso do interior do sertão nordestino 

Vale destacar que a UniFG está situada em uma localidade que se tornou um polo universitário no Nordeste do País, que reúne instituições particulares e públicas de ensino, de nível técnico e superior. A partir de sua fundação no início dos anos 2000, o Centro Universitário foi uma espécie de instrumento catalisador do processo de crescimento do interior do sertão nordestino.  

Mais do que isso, motivaram o surgimento de inúmeros projetos de extensão e pesquisa que hoje se traduzem em serviços orientados à comunidade e ao mercado. São instrumentos que atuam como espaço de formação acadêmica dos estudantes e que, também, prestam atendimento ao público em geral. Conta, por exemplo, com laboratório de análises clínicas, hospital veterinário, além de serviços de assistência jurídica, assistência fiscal, assistência psicológica, apoio ao empreendedor, tratamento fisioterapêutico, atenção farmacêutica, entre outros.  

“Nossa instituição nasceu de um propósito legítimo de ser um ambiente de aprendizado e desenvolvimento de nossos jovens e pessoas do semiárido baiano, sem que haja uma necessidade de migrarem para outros centros para ter acesso à educação de qualidade. É ser um centro de saber, um espaço de transição da ciência para a prática, transformando não apenas o cenário regional, mas a vida de milhares de pessoas”, completa o reitor da UniFG. 

Em agosto de 2019, a Ânima Educação desembarcou no Nordeste adquirindo a marca AGES com atuação nas cidades baianas de Paripiranga, Jacobina, Jeremoabo, Senhor do Bonfim, Tucano e Irecê, além de Lagarto, em Sergipe

Em maio, a Ânima comprou 75% da FASEH — uma faculdade com 100 vagas de medicina em Vespasiano, Minas Gerais — a um valuation de R$ 140 milhões.

Fato Relevante:

A ANIMA HOLDING S.A.(“Anima Educação”),em atendimento ao disposto na Instrução CVM n° 358, de 3/1/2002, conforme alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, que assinou,nesta data,um INSTRUMENTO PARTICULAR DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS, OPÇÃO DE COMPRA E OUTRAS AVENÇAS(“Contrato”) , por meio do qual sua subsidiária integral INSEGNARE EDUCACIONAL S.A(“INSEGNARE”)celebrou negócio jurídico (“Transação”) com todos os sócios doCENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE GUANAMBI S.A.(“Sociedade”)que resultará na aquisição do controle da Sociedade, detentora dos direitos de mantença do Centro Universitário FG(“UniFG”), bem como na outorga de opção de compra futura da participação minoritária que ainda restará aos alienantes.

Sobre UniFG

O UniFG está localizado na cidade de Guanambi, na Bahia, e representa um projeto que leva educação de qualidade para toda a região do Médio São Francisco e para cidades do Sudoeste, Oeste da Bahia e Norte de Minas Gerais. Fundada em 2002,com atividades iniciadas em 2003, o UniFG desenvolve o ensino, pesquisa e extensão por meio de 25 cursos de Graduação -em áreas do conhecimento como Saúde, em especial Medicina, com 50 vagas anuais autorizadas na sede e um novo curso em fase de aprovação na cidade de Brumado, também com 50 vagas anuais, além dos cursos de Direito e Engenharia, e de Pós-Graduação, incluindo um Mestrado em Direito (o 1º no interior do Norte e Nordeste do País). Vale destacar que a UniFG está situada em uma localidade que se tornou um polo universitário no Nordeste do País, que reúne instituições particulares e públicas de ensino, de nível técnico e superior. A partir de sua fundação no início dos anos 2000, o Centro Universitário é uma referência e catalisador do processo de crescimento do interior do sertão nordestino.Dono de conceito institucional máximo (nota 5) no MEC, o Centro Universitário conta atualmente com cerca de 500 colaboradores e docentes, e é responsável pela formação de 3.800 universitários, que estudam em um campus-sede na entrada de Guanambi, dos quais 220 cursando graduação em Medicina, recebendo estudantes não apenas do município, como também de diversos outros situados na Bahia e no Norte de Minas Gerais, além de diversas outras partes do Brasil.

Estrutura da Transação

O Contrato firmado prevê,em síntese:I-A aquisição pela INSEGNARE, na data do fechamento da transação,de 50,01% do capital social da Sociedade pelo valor de R$57,5 Milhões,sendo

(i)R$ 20,0 Milhões já devidamente quitados;

(ii)R$ 26,0 Milhões em 10 (dez) dias úteis contados da data em que a AGE da Ânima Educação ratificar, na forma do art. 256, § 1º da Lei de S.A., a aquisição do controle;e

(iii)R$11,5 Milhões em 10 dias úteis após a apresentação, pelos vendedores, do balanço auditado do mês de junho de 2020;

II-A aquisição pela INSEGNARE, na data do fechamento da transação, de 4,99% do capital social da Sociedade adquirida, mediante o aporte de R$14,0 Milhões na Sociedade, a título de aumento de capital/ágio,recursos que serão utilizados para pagar dividendos pretéritos devidos aos sócios-vendedores; III-A outorga, pelos vendedores à INSEGNARE, de uma opção de compra da participação correspondente aos 45% restantes, válida poraté 60 meses,que poderá ser quitada em dinheiro ou por via de incorporação de ações da Sociedade (art. 252 da Lei de S.A.), a critério da ÂNIMA, em valor a ser apurado com base no EBITDA para os últimos 12 meses findos na última divulgação de resultados à data em que for exercida a opção de compra; A Transação também prevê um pagamento de até R$44,0 Milhões,a títulode earn-outrelativo aos 55% da participação adquirida, caso haja atingimento de metas e resultados futuros.Além da Aquisição, é objeto da transação a locação de longo prazo dos imóveis que servem de campi para a UniFG.

Os vendedores serão responsáveis por quaisquer ônus, dívidas e contingências cujo fato gerador seja anterior à data de fechamento da transação.Para mais informações sobre a UniFGe o racional da Transação,a apresentação ao mercado pode ser acessada clicando aqui.A Transação não está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica –CADE, seguirá todas as condições usuais para operações similares e será implementada em etapas, passando, no entanto,a ter eficácia na data de publicação desse fato relevante: 01 de julho de 2020.

Direito de Retirada

Nos termos do artigo 256, inciso I, combinado com o parágrafo único, letra a, do artigo 247, ambos da Lei 6.404/76, conforme alterada, a Transação noticiada é relevante, pelo que, o contrato, acompanhado de laudo de avaliação, será submetido à ratificação da assembleia de acionistas, em atendimento ao disposto no § 1º do mesmo artigo 256, do mencionado diploma legal.

Outrossim, considerando o disposto no parágrafo segundo, do artigo 256, da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista que o valor da Transação ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores de que trata o inciso II, do caput do mencionado artigo 256, o acionista dissidente da deliberação da assembleia que ratificar a Transação terá o direito de retirar-se da Companhia, mediante reembolso do valor de suas ações.

Nos termos dos §§ 1º e 2o do art. 252 da Lei 6.404/76, se a Companhia aprovar a operação os acionistas não terão direito de preferência para subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230 do mencionado diploma legal. Neste sentido, cumpre esclarecer que:

 conforme disposto no parágrafo primeiro, do artigo 137, da Lei 6.404/76, conforme alterada, o acionista dissidente da deliberação da assembleia poderá exercer o direito de retirada, mediante o reembolso do valor das ações de que, comprovadamente, era titular na data de divulgação deste fato relevante. Assim, no caso concreto, poderão exercer o direito de reembolso os acionistas inscritos nos registros da Companhia em 1/7/2020;

 o valor do reembolso, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 45, da Lei 6.404/76, conforme alterada, e considerando que o Estatuto Social da Companhia não prevê de outra forma, será igual ao valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela assembleia geral em 29/04/2020. Assim, o patrimônio líquido que servirá de base para o reembolso das ações deverá ser aquele do balanço de 31/12/2019, que é de R$ 690.435 mil. Dividindo-se o patrimônio líquido de 31/12/2019 pelas 111.122.935 ações da Companhia, teremos um valor de reembolso, por ação, de R$ 6,22(seis reais e vinte e dois centavos);

 como a deliberação da assembleia geral ocorrerá mais de 60 (sessenta) dias depois da data do último balanço aprovado, será facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial, nos termos do parágrafo segundo, do artigo 45 da Lei 6.404/76, conforme alterada;

 em atendimento ao previsto no inciso IV, do artigo 137, da Lei 6.404/76, conforme alterada, o reembolso da ação deve ser reclamado à Companhia no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da ata da assembleia geral que ratificar a Transação. Assim, após publicada a ata da assembleia geral que ratificar a Transação noticiada, os acionistas dissidentes deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, notificar a Companhia reclamando seu reembolso, indicando quantidade de ações de sua titularidade no dia 1/7/2020. Recebida referida notificação, a Companhia pagará o reembolso em até 72 (setenta e duas horas) contadas do final do prazo de 30 (trinta) dias.

A Companhia manterá o mercado informado acerca da evolução das matérias tratadas no presente fato relevante Por fim,cienteda responsabilidade em dar sequência ao legado de uma das mais conceituadas e respeitadas instituições de ensino superior da região do semiárido do Nordeste, a Anima Educação reitera seu compromisso em oferecer educação de mais alta qualidade em conjunto com toda comunidade da UniFG, acreditando ser este mais um importante passo no propósito de Transformar o País pela Educação.

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