A Natura &Co (B3: NATU3) anuncia a aquisi\u00e7\u00e3o da Avon Products, Inc. (NYSE: AVP), em uma opera\u00e7\u00e3o de troca de a\u00e7\u00f5es, criando o quarto maior grupo exclusivo de beleza no mundo ao unir empresas de forte compromisso com a gera\u00e7\u00e3o de impacto social positivo. A combina\u00e7\u00e3o cria um grupo de excel\u00eancia em cosm\u00e9ticos, multimarca e multicanal, e l\u00edder na rela\u00e7\u00e3o direta com suas consumidoras, por meio das mais de 6,3 milh\u00f5es de Representantes e Consultoras da Avon e da Natura, presen\u00e7a geogr\u00e1fica global, com 3,2 mil lojas, e uma crescente for\u00e7a digital. Com a Avon, a Natura &Co ter\u00e1 faturamento bruto anual superior a US$ 10 bilh\u00f5es, mais de 40 mil colaboradores e presen\u00e7a em cem pa\u00edses. A inclus\u00e3o da Avon em um portf\u00f3lio que j\u00e1 conta com Natura, The Body Shop e Aesop amplia a capacidade de Natura &Co de atender seus diferentes perfis de clientes, em diversos canais de distribui\u00e7\u00e3o, expandindo sua atua\u00e7\u00e3o para novas regi\u00f5es. Essas marcas ic\u00f4nicas compartilhar\u00e3o a paix\u00e3o pela beleza e pelos relacionamentos com mais de 200 milh\u00f5es de consumidoras em todo o mundo, por meio de consultoras e representantes, lojas de varejo, plataformas digitais e e-commerce. A Avon e a Natura foram fundadas por pessoas movidas por prop\u00f3sitos, atendendo consumidores por meio de uma rede de microempreendedoras independentes, que atuam como embaixadoras das marcas e consultoras fortes nas principais categorias do setor e posi\u00e7\u00f5es competitivas em v\u00e1rios mercados, a empresa tem grande potencial de crescimento futuro. Natura &Co espera que a combina\u00e7\u00e3o desses neg\u00f3cios resulte em sinergias estimadas entre US$ 150 milh\u00f5es e US$ 250 milh\u00f5es anuais que ser\u00e3o parcialmente reinvestidos para aumentar ainda mais sua presen\u00e7a nos canais digitais e m\u00eddias sociais, em pesquisa e desenvolvimento, iniciativas de marca e expans\u00e3o da presen\u00e7a geogr\u00e1fica do grupo. \u201cSempre olhamos para a Avon com respeito e admira\u00e7\u00e3o. A Natura nasceu da paix\u00e3o pela beleza e pelas rela\u00e7\u00f5es. A uni\u00e3o de hoje cria uma for\u00e7a importante no segmento. <\/p>\n\n\n\n
A venda direta j\u00e1 era uma rede social antes mesmo de a palavra existir, e a chegada da tecnologia e da globaliza\u00e7\u00e3o apenas multiplicou as oportunidades de se conectar com os consumidores de maneira significativa. O modelo de neg\u00f3cios est\u00e1 evoluindo para a venda por rela\u00e7\u00f5es e o poder da era digital permite que o grupo v\u00e1 al\u00e9m de fornecer produtos e consultoria, ampliando o empoderamento das mulheres por meio da independ\u00eancia financeira e do aumento da autoestima. Acreditamos que os neg\u00f3cios podem ser uma for\u00e7a para o bem e, com a Avon, ampliaremos nossos esfor\u00e7os pioneiros para levar valor social, ambiental e econ\u00f4mico a uma rede em constante expans\u00e3o\u201d, afirma Luiz Seabra, cofundador da Natura. Segundo Roberto Marques, presidente executivo do Conselho de Natura &Co, \u201cap\u00f3s as aquisi\u00e7\u00f5es da Aesop em 2013 e da The Body Shop em 2017, Natura &Co est\u00e1 dando um passo decisivo para construir um grupo global, multimarca e multicanal, orientado por prop\u00f3sito. A Avon \u00e9 uma empresa incr\u00edvel, uma marca ic\u00f4nica, com colaboradores dedicados e mais de cinco milh\u00f5es de Representantes que tamb\u00e9m acreditam no poder das rela\u00e7\u00f5es. Juntos, aprimoraremos nossas crescentes capacidades digitais, nossa rede social de Consultoras e Representantes e alavancaremos nossa presen\u00e7a global de lojas e marcas diferenciadas, conectando e influenciando milh\u00f5es de consumidores com diferentes perfis diariamente, tornando nosso grupo \u00fanico, com uma plataforma formid\u00e1vel para o crescimento.\u201d \u201cEsta combina\u00e7\u00e3o \u00e9 o come\u00e7o de um novo e animador cap\u00edtulo na hist\u00f3ria de 130 anos da Avon. \u00c9 um testemunho do progresso de nossos esfor\u00e7os de transforma\u00e7\u00e3o da empresa, e acreditamos que isso permitir\u00e1 acelerar significativamente nossa estrat\u00e9gia e expandir ainda mais nossa opera\u00e7\u00e3o para o canal online. No ano passado, iniciamos uma jornada para fortalecer a competitividade da Avon ao renovarmos nosso foco na Revendedora, simplificando nossas opera\u00e7\u00f5es e modernizando e digitalizando nossa marca. Juntamente com a Natura, teremos acesso mais amplo \u00e0 inova\u00e7\u00e3o e a um portf\u00f3lio de produtos, uma plataforma digital e de com\u00e9rcio eletr\u00f4nico mais forte, al\u00e9m de dados e ferramentas aprimorados para que as Representantes liderem o crescimento e aumentem a gera\u00e7\u00e3o de valor para os acionistas. <\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m disso, com o apoio da Natura, continuaremos a investir em tecnologia de ponta para aprimorar nossas capacidades digitais e a produtividade de nossas representantes. Tanto a Avon quanto a Natura s\u00e3o organiza\u00e7\u00f5es orientadas por prop\u00f3sito, e a combina\u00e7\u00e3o nos permitir\u00e1 melhor atender nossas milh\u00f5es de representantes, alavancando a presen\u00e7a internacional da Avon com o mesmo forte comprometimento de melhorar a experi\u00eancia e a renda da Revendedora\u201d, afirma Jan Zijderveld, CEO da Avon. \u201cNosso foco tem sido melhorar a experi\u00eancia de nossas Representantes, acelerar a expans\u00e3o internacional, melhorar nossa estrutura de custos, aumentar a flexibilidade financeira e, em \u00faltima inst\u00e2ncia, posicionar a empresa para crescimento e sucesso no longo prazo. O Conselho est\u00e1 comprometido em aumentar o valor para os acionistas e essa combina\u00e7\u00e3o com a Natura representa uma nova era de crescimento para a Avon. O Conselho da Avon est\u00e1 confiante que a Natura ser\u00e1 uma parceira poderosa para a marca, ao mesmo tempo em que oferece mais escala, opera\u00e7\u00f5es e oportunidades ampliadas para colaboradores e Representantes, al\u00e9m de tremendo potencial de ganho para acionistas de ambas as empresas. Temos a satisfa\u00e7\u00e3o de apoiar essa combina\u00e7\u00e3o transformadora\u201d, refor\u00e7a Chan Galbato, presidente do Conselho da Avon. Como parte desta transa\u00e7\u00e3o, foi criada uma nova holding brasileira, Natura Holding S.A. Com base na rela\u00e7\u00e3o de troca fixa de 0,300 a\u00e7\u00e3o de Natura Holding para cada a\u00e7\u00e3o da Avon, os acionistas de Natura &Co ficar\u00e3o com 76% da companhia combinada, enquanto os acionistas da Avon ter\u00e3o aproximadamente 24%. <\/p>\n\n\n\n
Com base no pre\u00e7o de fechamento da Natura n\u00e3o influenciado por rumores de mercado, em 21 de mar\u00e7o de 2019, um dia antes da data em que foi divulgado Fato Relevante confirmando as negocia\u00e7\u00f5es entre Avon e Natura, a transa\u00e7\u00e3o representa um pr\u00eamio de 28% para os acionistas da Avon e implica um m\u00faltiplo Ebitda de 9,5 vezes, ou de 5,6 vezes, presumindo o impacto total das sinergias esperadas. Com base nos pre\u00e7os de fechamento de 21 de maio, a transa\u00e7\u00e3o avalia o enterprise value da Avon em US$ 3,7 bilh\u00f5es, e o grupo combinado em aproximadamente US$ 11 bilh\u00f5es. Ap\u00f3s o fechamento da transa\u00e7\u00e3o, as a\u00e7\u00f5es de Natura Holding S.A. ser\u00e3o listadas na B3, com 55% do capital em circula\u00e7\u00e3o, al\u00e9m de ADRs listadas na NYSE. Os acionistas da Avon ter\u00e3o a op\u00e7\u00e3o de receber ADRs negociados na NYSE ou a\u00e7\u00f5es listadas na B3. Ap\u00f3s a conclus\u00e3o da aquisi\u00e7\u00e3o, o Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da empresa combinada ser\u00e1 composto por 13 membros, tr\u00eas dos quais ser\u00e3o designados pela Avon. A transa\u00e7\u00e3o permanece sujeita \u00e0s condi\u00e7\u00f5es finais habituais, incluindo a aprova\u00e7\u00e3o tanto pelos acionistas da Natura quanto da Avon, assim como das autoridades antitruste no Brasil e outras jurisdi\u00e7\u00f5es. A conclus\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 esperada para o in\u00edcio de 2020. A Natura &Co foi assessorada por UBS Investment Bank e Morgan Stanley e Avon foi assessorada por Goldman Sachs. Os membros do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Avon tamb\u00e9m foram assessorados financeiramente por PJT Partners. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
A Natura &Co (B3: NATU3) anuncia a aquisi\u00e7\u00e3o da Avon Products, Inc. (NYSE: AVP), em uma opera\u00e7\u00e3o de troca de a\u00e7\u00f5es, criando o quarto maior grupo exclusivo de beleza no mundo ao unir empresas de forte compromisso com a gera\u00e7\u00e3o de impacto social positivo. A combina\u00e7\u00e3o cria um grupo de excel\u00eancia em cosm\u00e9ticos, multimarca e […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8510,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[8,6],"tags":[1528,175,37,503],"class_list":["post-8509","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-marcas","category-noticias","tag-avon","tag-branding","tag-marca","tag-natura"],"yoast_head":"\n