A BRF assinou com a Marfrig contrato de venda de a\u00e7\u00f5es da QuickFood, l\u00edder na produ\u00e7\u00e3o de alimentos derivados de carne bovina na Argentina, e dona das marcas Paty, Vien\u00edssima!, al\u00e9m da produ\u00e7\u00e3o de frios e vegetais congelados. As duas empresas tamb\u00e9m celebraram uma parceria para a produ\u00e7\u00e3o e distribui\u00e7\u00e3o de hamb\u00fargueres, alm\u00f4ndegas, quibes, dentre outros, produzidos na f\u00e1brica de V\u00e1rzea Grande (MT) pelo prazo de cinco anos.
O valor total da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 de cerca de R$ 334 milh\u00f5es, sendo US$ 60 milh\u00f5es (cerca de R$ 234 milh\u00f5es) relativo ao neg\u00f3cio da Argentina e os outros R$ 100 milh\u00f5es da venda dos ativos no Mato Grosso. Esse total sofrer\u00e1 ajustes no fechamento da opera\u00e7\u00e3o, pois a parcela relativa \u00e0 d\u00edvida l\u00edquida da QuickFood registrada no fim do ano ser\u00e1 deduzida do contrato assinado agora. <\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m de contribuir para o cumprimento da meta de R$ 5 bilh\u00f5es estabelecida no Plano de Reestrutura\u00e7\u00e3o Operacional e Financeira da BRF divulgado em junho, a parceria com a Marfrig trar\u00e1 impacto positivo no resultado do segmento de processados de carne bovina da BRF. O acordo assinado pelas duas empresas prev\u00ea que a Marfrig assuma a opera\u00e7\u00e3o da f\u00e1brica de V\u00e1rzea Grande para a produ\u00e7\u00e3o de hamb\u00fargueres e outros derivados de carne bovina. Esses produtos continuar\u00e3o sendo distribu\u00eddos e comercializados com as marcas da BRF. A parceria tamb\u00e9m prev\u00ea iniciativas na \u00e1rea de inova\u00e7\u00e3o, como o desenvolvimento de novas linhas de hamb\u00fargueres.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCom esta opera\u00e7\u00e3o, damos um passo importante na redu\u00e7\u00e3o do endividamento da BRF, em linha com o plano j\u00e1 anunciado. A parceria com a Marfrig trar\u00e1 benef\u00edcios para as opera\u00e7\u00f5es e rentabilidade das duas empresas, e uma oferta qualificada de nossos produtos\u201d, avalia o COO da BRF, Lorival Luz.
O programa de desinvestimentos da BRF totaliza at\u00e9 agora cerca de R$ 822 milh\u00f5es em opera\u00e7\u00f5es j\u00e1 assinadas. A meta da companhia \u00e9 alcan\u00e7ar uma alavancagem l\u00edquida pro forma, medida pela raz\u00e3o d\u00edvida l\u00edquida \/ EBITDA ajustado, de 4,35 vezes em dezembro de 2018, considerando as opera\u00e7\u00f5es previstas no plano de reestrutura\u00e7\u00e3o acima mencionado. Os recursos da opera\u00e7\u00e3o anunciada hoje, bem como os valores j\u00e1 assinados em outras iniciativas, ser\u00e3o integralmente utilizados para o pagamento das d\u00edvidas que vencem no primeiro trimestre de 2019.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o j\u00e1 foi aprovada pelo Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da BRF e est\u00e1 sujeita ao cumprimento de determinadas condi\u00e7\u00f5es precedentes.
O quadro abaixo atualiza o status das opera\u00e7\u00f5es compreendidas no Plano de Reestrutura\u00e7\u00e3o da BRF:
BRF – PLANO DE MONETIZA\u00c7\u00c3O DE R$ 5 BILH\u00d5ES
Iniciativas Status
Venda de Ativos N\u00e3o Core* R$ 214 milh\u00f5es
Capital de Giro* R$ 274 milh\u00f5es
Venda de ativos Argentina + V\u00e1rzea Grande (MT) R$ 334 milh\u00f5es
TOTAL R$ 822 MILH\u00d5ES
*posi\u00e7\u00e3o no 3T18<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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