<\/p>\n\n\n\n
A \u00c2NIMA HOLDING S.A.(\u201c\u00c2nima Educa\u00e7\u00e3o\u201d),em atendimento ao disposto na ICVM n\u00b0 358, de 3\/1\/2002, conforme alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, que assinou nesta data, juntamente com sua subsidi\u00e1ria integral Brasil Educa\u00e7\u00e3o S.A., um CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PARTICIPA\u00c7\u00c3O SOCIET\u00c1RIA E OUTRAS AVEN\u00c7AS e demais instrumentos conexos (\u201cContratos\u201d), por meio dos quais celebrou neg\u00f3cio jur\u00eddico (\u201cTransa\u00e7\u00e3o\u201d), que resultar\u00e1 na aquisi\u00e7\u00e3o do controle do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VESPASIANO LTDA. (\u201cCESUV\u201d), sociedade mantenedora da Faculdade da Sa\u00fade e Ecologia Humana – FASEH. <\/p>\n\n\n\n
Sobre a FASEH<\/p>\n\n\n\n
A FASEH \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o particular de ensino superior, localizada na cidade de Vespasiano-MG, no denominado vetor norte da \u00e1rea em expans\u00e3o da regi\u00e3o metropolitana de Belo Horizonte, muito pr\u00f3ximo ao aeroporto internacional de Confins.Com 6 cursos autorizados em funcionamento, o destaque est\u00e1 no curso de Medicina, que possui 597 alunos (do total de 1034 alunos da IES), autorizado em 2003 e atualmente conta com 100 vagas, sendo considerado entre os melhores do pa\u00eds, com conceito de curso nota m\u00e1xima, ou seja5,resultado de vistoria do Minist\u00e9rio da Educa\u00e7\u00e3o realizada em 2018, destacando-se pela intensa utiliza\u00e7\u00e3o de tecnologia e equipamentos de ponta.A Faseh conta ainda com processo em tramita\u00e7\u00e3o junto ao MEC para aumento de 100 novas vagas para o curso de medicina.Al\u00e9m da Medicina, a IES conta com os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Direito, Engenharia Civil e Engenharia de Produ\u00e7\u00e3o, estando sua reputa\u00e7\u00e3o principalmente estabelecida na \u00e1rea da sa\u00fade. Para a \u00c2nima Educa\u00e7\u00e3o, a integra\u00e7\u00e3o da FASEH representa o fortalecimento da vertical de sa\u00fade, Inspirali, somando um curso de Medicina nota m\u00e1xima do MEC, adicionando tamb\u00e9m diferencial estrat\u00e9gico na \u00e1rea da sa\u00fade e poss\u00edvel expans\u00e3o do portf\u00f3lio, como alavanca de valor incremental. Vimos tamb\u00e9m uma grande oportunidade de expandir, ainda mais, nossa presen\u00e7a em Minas Gerais, com captura imediata de sinergias,solidificando a lideran\u00e7a da \u00c2nima Educa\u00e7\u00e3o na regi\u00e3o onde sua hist\u00f3ria come\u00e7ou h\u00e1 mais de 17 anos, com a marca UNA.A Receita L\u00edquida estimada da FASEH para 2020 \u00e9 de R$64,7 milh\u00f5es e EBITDA ajustado de R$ 8,0 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Estrutura da Transa\u00e7\u00e3o<\/p>\n\n\n\n
Com a Transa\u00e7\u00e3o a \u00c2nima Educa\u00e7\u00e3o adquiriu 100% das cotas da INOVATTUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA\u00c7\u00d5ES LTDA.(\u201cINOVATTUS\u201d),que, por sua vez, \u00e9 detentora de 51% do capital social do CESUV, sociedade mantenedora da FASEH. A Transa\u00e7\u00e3o envolveu, tamb\u00e9m, contratos j\u00e1 celebrados entre a INOVATTUS e v\u00e1rios s\u00f3cios minorit\u00e1rios do CESUV, para aquisi\u00e7\u00e3o de cotas que representam, respectivamente, 4,6%, 11,94% e 7,95% do capital social do CESUV. Com isso, a \u00c2nima passar\u00e1 a deter o controle e administra\u00e7\u00e3o isolada do CESUV, ainda que haja exerc\u00edcio do direito proporcional de prefer\u00eancia por parte dos dois s\u00f3cios remanescentes. A Transa\u00e7\u00e3o teve como par\u00e2metro o valor equivalente a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por cotado CESUV (capital social total \u00e9 de 100.000 cotas)que venha a ser adquirida, alcan\u00e7ando um valor base de R$90,6 milh\u00f5es, al\u00e9m de um pr\u00eamio de controlepela INOVATTUS equivalente R$ 18,3 milh\u00f5es, valores que somados podem alcan\u00e7ar um total de R$108,9 milh\u00f5es, caso os s\u00f3cios remanescentes n\u00e3o exer\u00e7am o direito proporcional de prefer\u00eancia.Os valores ser\u00e3o pagos em 3 parcelas, sendo que a primeira pode chegar a R$ 55,9 milh\u00f5es, por ocasi\u00e3o do fechamento, e duas parcelas vincendas, que poder\u00e3o atingir a R$ 26,5 milh\u00f5es cada, em 12 e 24 meses contados do fechamento, todas corrigidas pelo INPC. O Dr. Ricardo Queiroz Guimar\u00e3es, m\u00e9dico, cientista renomado, que era o titular da INOVATTUS, al\u00e9m de continuar \u00e0 frente do projeto da FASEH,passar\u00e1 a apoiar, alavancare fortalecer os projetos da \u00c2nima na \u00e1rea de educa\u00e7\u00e3o m\u00e9dica conduzidos por sua vertical de sa\u00fade, a INSPIRALI. A Transa\u00e7\u00e3o considera, tamb\u00e9m, um earn-out ao Dr. Ricardo, da ordem de at\u00e9 R$ 63,5 milh\u00f5es, a serem pagos em at\u00e9 36 (trinta e seis) meses, dependendo de determinados resultados, metas e condi\u00e7\u00f5es futuras. As despesas da Transa\u00e7\u00e3o, envolvendo comiss\u00e3o pela intermedia\u00e7\u00e3o do neg\u00f3cio e assessorias cont\u00e1beis e jur\u00eddicas, ser\u00e3o da ordem de R$1,5,milh\u00e3o.Mais informa\u00e7\u00f5es sobre a FASEH e o racional da Transa\u00e7\u00e3o podem ser encontrados na apresenta\u00e7\u00e3o ao mercado dispon\u00edvel no site da Companhia e da CVM.<\/p>\n\n\n\n
Direito de Retirada <\/p>\n\n\n\n
Nos termos do artigo 256, inciso I, combinado com o par\u00e1grafo \u00fanico, letra a, do artigo 247, ambos da Lei 6.404\/76, conforme alterada, a Transa\u00e7\u00e3o noticiada \u00e9 relevante, pelo que, o contrato, acompanhado de laudo de avalia\u00e7\u00e3o, ser\u00e1 submetido \u00e0 ratifica\u00e7\u00e3o da assembleia de acionistas, em atendimento ao disposto no par\u00e1grafo primeiro, do mesmo artigo 256, do mencionado diploma legal. <\/p>\n\n\n\n
Outrossim, considerando o disposto no par\u00e1grafo segundo, do artigo 256, da Lei 6.404\/76, conforme alterada, tendo em vista que o valor da Transa\u00e7\u00e3o ultrapassa uma vez e meia o maior dos tr\u00eas valores de que trata o inciso II, do caput do mencionado artigo 256, o acionista dissidente da delibera\u00e7\u00e3o da assembleia que ratificar a Transa\u00e7\u00e3o ter\u00e1 o direito de retirar-se da Companhia, mediante reembolso do valor de suas a\u00e7\u00f5es. Neste sentido, cumpre esclarecer que: <\/p>\n\n\n\n
A Companhia manter\u00e1 o mercado informado acerca da evolu\u00e7\u00e3o das mat\u00e9rias tratadas no presente fato relevante. A \u00c2nima Educa\u00e7\u00e3o contou com a assessoria dos escrit\u00f3rios: Pacheco Antunes & Carvalho, Catta Preta Leal Advogados e KLA Advogados.Por fim, ciente da responsabilidade em dar sequ\u00eancia a um dos melhores cursos de Medicinado Brasil, a \u00c2nima Educa\u00e7\u00e3o reitera seu compromisso em oferecer educa\u00e7\u00e3o de mais alta qualidade em conjunto com toda comunidade da FASEH, acreditando ser este mais um importante passo no prop\u00f3sito de Transformar o Pa\u00eds pela Educa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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