Natura &Co Holding S.A. (\u201cNatura &Co\u201d), nos termos da Lei n\u00ba 6.404\/1976 e da Instru\u00e7\u00e3o da Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (\u201cCVM\u201d) n\u00ba 358\/2002, em continuidade \u00e0s informa\u00e7\u00f5es divulgadas pela Natura Cosm\u00e9ticos S.A. nos Fatos Relevantes de 22 de maio, 11 de outubro, 13 de novembro de 2019, 16 de dezembro de 2019 e 19 de dezembro de 2019, acerca da reestrutura\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria envolvendo a combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios com a Avon Products, Inc., informa a seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi realizada reuni\u00e3o de Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Natura &Co, na qual foram tomadas as delibera\u00e7\u00f5es a seguir: <\/p>\n\n\n\n
\uf0b7 foi confirmada a satisfa\u00e7\u00e3o das condi\u00e7\u00f5es suspensivas previstas no \u201cProtocolo e Justifica\u00e7\u00e3o de Incorpora\u00e7\u00e3o da Merger Sub I, Inc. pela Natura &Co Holding S.A.\u201d (\u201cProtocolo e Justifica\u00e7\u00e3o\u201d), relacionada \u00e0 incorpora\u00e7\u00e3o da Nectarine Merger Sub I, Inc. pela Natura &Co, conforme aprovada nas Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria da Natura &Co, realizada no dia 13 de novembro de 2019, \u00e0s 16h00 (\u201cIncorpora\u00e7\u00e3o\u201d); <\/p>\n\n\n\n
\uf0b7 foi confirmada a data de hoje, 3 de janeiro de 2020, como a data de consuma\u00e7\u00e3o da Incorpora\u00e7\u00e3o, nos termos e condi\u00e7\u00f5es do Protocolo e Justifica\u00e7\u00e3o; <\/p>\n\n\n\n
\uf0b7 foi confirmada, nos termos do Protocolo e Justifica\u00e7\u00e3o, a rela\u00e7\u00e3o de troca da Incorpora\u00e7\u00e3o de 0,600 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias de emiss\u00e3o da Natura &Co ou 0,300 American Depositary Receipts (\u201cADR\u201d) da Natura &Co (sendo que cada ADR representa 2 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Companhia), a crit\u00e9rio de cada acionista, em cada caso, em substitui\u00e7\u00e3o a cada 1 (uma) a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria de emiss\u00e3o da Nectarine Merger Sub I, Inc. por eles detida imediatamente antes da Incorpora\u00e7\u00e3o; <\/p>\n\n\n\n
\uf0b7 em decorr\u00eancia da consuma\u00e7\u00e3o da Incorpora\u00e7\u00e3o, foi confirmado o aumento de capital da Natura &Co, mediante a emiss\u00e3o de 326.146.370 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias de emiss\u00e3o da Natura &Co, pelo pre\u00e7o de subscri\u00e7\u00e3o total de R$ 10.376.920.792,08, correspondente a R$ 31,8167600396080 por a\u00e7\u00e3o (Aumento de Capital da Incorpora\u00e7\u00e3o\u201d); <\/p>\n\n\n\n
\uf0b7 a Aumento de Capital da Incorpora\u00e7\u00e3o levou em considera\u00e7\u00e3o a convers\u00e3o das a\u00e7\u00f5es preferenciais classe C em 87.000.000 de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Avon Products, Inc., anteriormente \u00e0 data de consuma\u00e7\u00e3o da Incorpora\u00e7\u00e3o, conforme previsto na cl\u00e1usula 4.1.4 do Protocolo e Justifica\u00e7\u00e3o, bem como o pagamento de dinheiro dos dividendos acumulados das a\u00e7\u00f5es preferenciais classe C, no valor total de US$ 91,503,732.65; <\/p>\n\n\n\n
\uf0b7 do pre\u00e7o de subscri\u00e7\u00e3o total referente ao Aumento de Capital da Incorpora\u00e7\u00e3o, o valor de R$ 3.397.745.863,76, correspondente a R$ 10,4178558349786 por a\u00e7\u00e3o, foi destinado \u00e0 conta de capital social, e o restante, no valor de R$ 6.979.174.928,32, correspondente a R$ 21,3989042046294 por a\u00e7\u00e3o, foi destinado \u00e0 reserva de capital da Natura &Co; <\/p>\n\n\n\n
\uf0b7 em raz\u00e3o do Aumento de Capital da Incorpora\u00e7\u00e3o, os acionistas da Nectarine Merger Sub I, Inc. (que por sua vez eram acionistas da Avon Products, Inc.) se tornaram titulares de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias representativas de aproximadamente 27,3% do capital total e votante da Companhia, ao passo que os acionistas da Companhia imediatamente antes da consuma\u00e7\u00e3o da Incorpora\u00e7\u00e3o permanecem titulares de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias representativas de aproximadamente 72,7% do capital total e votante da Companhia, em bases totalmente dilu\u00eddas. As a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias a serem atribu\u00eddas aos acionistas da Nectarine Merger Sub I, Inc. (e indiretamente aos acionistas da Avon Products, Inc.) ter\u00e3o os mesmos direitos atribu\u00eddos \u00e0s a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias de emiss\u00e3o da Companhia ent\u00e3o existentes, e participar\u00e3o integralmente de todos os benef\u00edcios, incluindo dividendos, juros sobre o capital pr\u00f3prio e outros proventos que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de consuma\u00e7\u00e3o da Incorpora\u00e7\u00e3o; e <\/p>\n\n\n\n
\uf0b7 foi confirmada a data de data de hoje, 3 de janeiro de 2020, como a data de efic\u00e1cia da altera\u00e7\u00e3o do caput do artigo 5\u00ba do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo valor do capital social de R$ 4.883.182.328,04, dividido em 1.191.806.312 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, nominativas e sem valor nominal. A averba\u00e7\u00e3o da reda\u00e7\u00e3o atualizada do caput do artigo 5\u00ba do Estatuto Social da Companhia ser\u00e1 submetida \u00e0 primeira assembleia geral de acionistas a ser realizada ap\u00f3s esta data, juntamente com o texto consolidado do Estatuto Social. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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