Nos termos da instrução 358 de 3 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), a Rossi Residencial S.A. ("Rossi"), uma das principais incorporadoras e construtoras do Brasil anuncia que assinou um memorando de entendimento com a Norcon Sociedade Nordestina de Construções S.A. ("Norcon"). O memorando compreende: (i) parcerias em empreendimentos já lançados e parcialmente vendidos, onde a Rossi deterá até 80% de participação e (ii) criação da nova companhia denominada Norcon Rossi, sendo a participação da Rossi de 70% e Norcon com 30%, que será responsável pela realização de novos empreendimentos imobiliários com previsão de VGV de R$ 2,8 bilhões até 2013, por meio do Land Bank atual da Norcon que totaliza um VGV Potencial de R$ 13 bilhões.
A Rossi será responsável pela gestão financeira e operacional da Norcon Rossi, utilizando o sistema operacional SAP e agregando sua estrutura de capital e práticas de governança corporativa à nova empresa. Ao mesmo tempo, a Norcon contribuirá com a expertise na região Nordeste, Land Bank de excelente qualidade e mão-de-obra qualificada. Além disso, ambas as empresas já operam com a tecnologia de construção em pré - fabricados. A criação da Norcon Rossi será realizada após a conclusão do processo de due dilligence.
A parceria reforça a estratégia da Rossi de diversificar suas atividades para novas regiões que apresentam alto potencial de crescimento e continuar crescendo nos mercados onde já está presente.
Sobre a Construtora Norcon
A Norcon tem 52 anos de atuação, está presente em quatro Estados do nordeste e é reconhecida por impulsionar o desenvolvimento de bairros, onde incorpora e constrói, gerando qualidade de vida aos seus clientes e comunidade. Com mais de 20 mil imóveis entregues, sua sede é em Aracaju/SE, onde é reconhecida pelos projetos de sucesso, como o bairro Jardins, Farolândia e Jabotiana. A empresa atua com segmentos residenciais e comerciais, para os mais variados perfis de renda.A empresa possui certificado pelo ISO 9001 e pelo PBQPH nível A desde 2001, sendo a primeira construtora sergipana a receber o nível "A" neste programa.
Sobre a Rossi
A Rossi é hoje uma das principais incorporadoras e construtoras do Brasil. Presente em 85 cidades e atua em diversos segmentos do mercado imobiliário e tem no seu portfólio inúmeros sucessos de vendas de imóveis residenciais e comerciais, nos mais variados perfis de renda. A Rossi integra o Novo Mercado da Bovespa e é negociada com o código RSID3 e no mercado de balcão americano (OTC) sob o código RSRZY.
A IGC-Partners e o Banco BTG Pactual S.A. atuaram como assessores da Rossi na transação.
